電子商務(wù)經(jīng)歷了波瀾起伏的十年，三大主流模式也隨著代表性企業(yè)的沉浮而出現(xiàn)了此消彼長的市場格局。中國電子商務(wù)過去十年經(jīng)歷了高速增長階段，其中 B2C的復(fù)合增速達(dá)到了 90.48%，2004 年網(wǎng)購用戶規(guī)模翻了6倍多。
2010年，是國內(nèi)電子商務(wù)井噴的一年，整體市場規(guī)模達(dá)到了4萬億，企業(yè)數(shù)量已達(dá)2.5 萬余家，電子商業(yè)的 B2B、B2C、C2C 三種模式中，網(wǎng)購(包括 B2C 和 C2C)首超 5000 億元，而其中的B2C 更是如火如荼。
以阿里巴巴為代表的 B2B 模式技術(shù)壁壘相對較低，在人民幣升值對貿(mào)易負(fù)面影響的背景下風(fēng)光不再；我國 C2C 的市場格局則處于淘寶網(wǎng)一家獨(dú)大的局面，實(shí)際上是開啟了網(wǎng)購的大門，而基于我國信用體制、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格體系等方面的弊端凸顯，B2C后端統(tǒng)一準(zhǔn)入，前端 統(tǒng)一身份的模式相對于 C2C 模式則更勝一籌。根據(jù)艾瑞網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，B2C(包括淘寶商城 B2C)大潮的掀起或改變目前網(wǎng)購市場的82 格局(80%市場份額是 C2C，20%是 B2C)，逐步成為 55 局面(C2C50%；B2C50%)。
B2C 根據(jù)經(jīng)營品類的豐富層次和渠道模式的不同細(xì)分為門戶類(綜合中間商)B2C、行業(yè)類(垂直類中間商)B2C、直銷式及平臺四類 B2C 模式。從市場份額來看，基本上呈現(xiàn)京東、當(dāng)當(dāng)、卓越三足鼎立的態(tài)勢，三者的合計(jì)市場份額達(dá)到了 65.6%。
目前電子商務(wù)的 滲透率為 40%，8000 億中 B2C 占據(jù)三分之一，B2C 規(guī)模 2400 億。網(wǎng)購占社會消費(fèi)品總額的 5%，計(jì)劃十二五翻番。B2C 作為電子商務(wù)的一個分支從2009 年開始崛起，然而在短短的兩年時間里，行業(yè)整體的泡沫化傾向已經(jīng)較為明顯。而今年以來以當(dāng)當(dāng)、易購、庫巴、京東四大寡頭為首，由單品類向全 品類輻射的價(jià)格戰(zhàn)使得資本、后臺的支撐 在行業(yè)分化的背景下尤為重要。前者取決于 企業(yè)原有盈利能力(毛利率、每單費(fèi)用率、客單價(jià))產(chǎn)生的現(xiàn)金流能力和 外部融資能力；后者體現(xiàn)為存貨周轉(zhuǎn)率的改善、物流體 系建設(shè)與品類擴(kuò)張的匹配性。在此格局下，從存量到增量，從價(jià)格到價(jià)值，從資本驅(qū)動到盈利驅(qū)動有利于傳統(tǒng)企業(yè)的全面觸網(wǎng)。
電商的盈利平衡取決于兩大規(guī)模和兩大平臺：一是有效規(guī)模——物流和銷售不匹配，規(guī)模越大，虧的越大；二是經(jīng)營規(guī)模 ——單品高價(jià)值是關(guān)鍵，毛利高但單品價(jià)值低商品即使做大規(guī)模也很難盈利。
以蘇寧為例，易購在物流匹配規(guī)模和優(yōu)勢品類的單品價(jià)值上均具有先發(fā)優(yōu)勢壁壘；兩大平臺一是供應(yīng)鏈平臺，二是網(wǎng)絡(luò)店面的平臺。前者的核心環(huán)節(jié)是物流倉 儲、后者的核心則在于以客戶體驗(yàn)導(dǎo)向的技術(shù)延伸。從這兩大平臺降低運(yùn)營成本的空間來看，目前電商費(fèi)用最大的構(gòu)成來源于物流，這一部分將隨著相關(guān)固定資產(chǎn)投 入的長期化而維持高位，有望在實(shí)現(xiàn)社會化物流對接后實(shí)現(xiàn)部分收益；而廣告營銷費(fèi)用作為第二大開支，短期仍將高企，或?qū)㈦S著資本的理性化回落和行業(yè)的價(jià)值回 歸出現(xiàn)趨勢性下降；而研發(fā)費(fèi)用將隨著規(guī)模效應(yīng)的不斷發(fā)揮逐步企穩(wěn)。
電商現(xiàn)金流平衡中的流出除了已經(jīng)趨于平緩且邊際成本遞減的營銷、IT 建設(shè)外，自建物流倉儲是主要的支出部分，美國第三方物流配送系統(tǒng)的發(fā)達(dá)和我國這方面的欠缺使得現(xiàn)金流支出方面形成了兩種完全不同的發(fā)展軌跡 ：亞馬遜在全球幾乎都是租賃倉儲，從而使得前期固定資本投入較少，不對當(dāng)期的現(xiàn)金流產(chǎn)生影響，也是其從1997年至 2005 年，亞馬遜連續(xù) 8 年虧損，但確依然憑借良好的現(xiàn)金流控制持續(xù)運(yùn)作的重要原因之一。在我國，自主配送的物流成本在 4.5 元-5 元，使用第三方快遞的成本是10 元，且后者難以有效控制對于電商至關(guān)重要的客戶體驗(yàn)，自建物流倉儲就成為很多電商企業(yè)共同的選擇。從物流基地租來的“毛坯房”每天需要花費(fèi) 1 元/平米，建設(shè) 1 萬平米的倉庫，固定成本支出在 600 萬元，加上 IT 系統(tǒng)、固定配套資產(chǎn)后成本將增至 1000 萬元。我們初步推測，京東的賬面資金為 60 億，其中一半為上游供應(yīng)商占款，即可用資金為 30 億。同時京東已經(jīng)在北京、上海、廣州等六個城市分別購買了數(shù)千畝土地，在每個地方都將建造“亞洲一號”，每個“亞洲一號”的面積不超過 36 萬平方米，我們以上面 1000 萬投入/1 萬平倉庫的單價(jià)計(jì)算，倉儲總投資在 60億元以上，上市等融資手段成為其低價(jià)核心競爭力可持續(xù)的關(guān)鍵。
來源：雪球
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